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        周四3大猜想:明日指数或继续上涨

        2020-01-22 16:51:21 来源:财联社   阅读量:3.98万

        大势猜想:明日指数或继续上涨

        实现概率:70%

        逻辑简述: 今日两市探底回升,科技股带头暴涨,创业板盘中上2000点,创逾三年新高,模塑科技尾盘涨停,12天10板;截至收盘,上证指数涨0.28%,深证成指涨1.08%,创业板指涨1.37%。盘面上,半导体、消费电子、券商等板块涨幅居前。北向资金净流入17亿元。

        后市策略: 今早指数的快速下探,应该让部分投资者害怕了。其实,大家只要知道判断指数见顶的方法,遇到风险时才会从容不迫。这个方法大家再复习一遍,当创业板指连续弱于沪指的时候,这时才需要谨慎。因为创业板是这波行情的龙头,龙头见顶了,行情才可能会结束。比如2015年的牛市,创业板于2015年6月5日创出4037的高点,后面再也没新高过。而上证指数却在后面几天创了新高?;χ付夹赂吡?,作为龙头的创业板指反而双头了,这就是顶部信号。在没有出现顶部信号前,可持股待涨,尽量跟随指数吃完整个行情波段。

        粤开证券统计了2001年以来春节前后的涨跌情况,A股存在非常明显的“春节行情”效应:春节前5个交易日,A股上涨概率达84%;春节后5个交易日,上涨概率达79%,也就是说,持股过春节是一个统计意义上占优的策略。

        资金猜想:三核心题材预计贯穿2020整年行情

        实现概率:70%

        逻辑简述: 自从12月初行情启动以来,市场先是用证券打先锋,资金打造出了南京证券这般的龙头。台子搭好后,出现了3个核心题材,分别是半导体芯片、特斯拉产业链、网红经济。到目前为止,这3个题材依旧活跃,表明资金介入很深。而且从基本面上分析,这3个方向的想象力都很大。

        后市策略: 首先半导体芯片会受国家大基金二期进行新的布局。中信证券电子团队认为大基金二期或将侧重于国产材料、设备等上游产业链环节。判断大基金二期的投资将具有三个特点:1、制造类项目投资金额占比仍会超过60%;2、对半导体国产设备、材料的龙头公司会加大投资;3、布局5G、AI相关的,及国产率仍低的设计公司。

        接着,针对特斯拉产业链,兴业证券指出,预计2020年国产特斯拉放量只是开始,后续随着欧洲工厂推进,特斯拉将全球放量,相应供应链标的将显著受益。

        最后就是网红经济,天风证券表示,从国外的发展经验看,MCN在产业链中属于较弱势一环。直播平台作为流量分发方具有较强的话语权。当平台方的竞争结束后,MCN行业的洗牌将会加速。由于高性价比产品在国内的下沉空间要明显大于国外,此轮MCN热潮的红利期持续时间可能也会更久。

        这3个题材的炒作预计会贯穿2020整年的行情,很容易发现,这3个板块是轮动领涨,当天追高并不讨好,而配置3个方向再持股拿波段比较适合。

        热点猜想:预计2020年全球新能源汽车销量有望超过300万辆

        实现概率:70%

        逻辑简述:平安证券指出,2019年汽车销量下滑8.2%,预计2020汽车销量下滑0.6%,中期看行业将处于“平台期”。预计2020年全球新能源汽车销量有望超过300万辆,同比增长超过40%;其中国内销量有望达到180万辆,同比增长50%,增长的实现短期仍依赖政策端和车企端,特斯拉国产化有望刺激部分私人消费需求。2019年全球动力电池装机量有望超过100GWh。电动车百人会释放政策维稳信号,2020年中国电动车市场有望重启增长之路。

        后市策略:平安证券认为,汽车电动化进入高质量发展阶段,推荐具备核心竞争力、已拥有优质客户的电动车上游配件企业,如宁德时代、宏发股份、当升科技、璞泰来和新宙邦。全球化进程中零部件企业具有重要发展机遇,推荐兼具技术实力和全球优质客户的企业,相关上市公司有星宇股份、福耀玻璃、银轮股份、中鼎股份等。个人认为,因为上游锂电池在历史中被炒作过好几次,根据买新不买旧的原则,汽车零部件更具有配置的潜力。

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        关键词阅读: 指数 / 科技股 / 暴涨

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